Klarsicht
Projekt-Controlling für Dynamics 365

Ihre D365-Projekte. Endlich klar.

Klarsicht verbindet sich direkt mit Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations und macht aus Buchungen, Budgets und Rechnungen klare Entscheidungen, für Projektleitung, PMO und Management.

Funktionen ansehen Für wen

Keine Datenkopie in Excel. Keine neue Datenpflege. Ihr ERP bleibt die Quelle.

Produkt-Tour · Beispieldaten
Was ist Klarsicht?

Eine Schicht über D365. Kein neues ERP.

Klarsicht ist eine eigene Plattform, die sich über Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations legt. Ein Konnektor liest Ihre Projektdaten live aus D365. Darüber liegt eine Anwendung mit Cockpit, Regeln, Reports und KI, gebaut für die Entscheidungen von Projektleitung, PMO und Management.

  • D365 bleibt die QuelleKlarsicht ersetzt nichts. Gebucht und abgerechnet wird weiter in D365.
  • Keine doppelte DatenpflegeDer Konnektor holt die Daten selbst, niemand exportiert oder tippt ab.
  • Ihre Berechtigungen geltenJede Person sieht nur, was sie in D365 sehen darf.
Klarsicht-AnwendungFür PL · PMO · Management
Projekt-CockpitRegel-EngineLeistungsnachweisUmsatz-DrilldownEinsatzplanungWochenberichtKI-AssistentAutomatische Reports
aufbereitet
Klarsicht-KonnektorLive-Anbindung
OData-SchnittstelleLädt nur ÄnderungenNächtlicher AbgleichD365-Rechte je Person
gelesen
Microsoft Dynamics 365Ihre Datenquelle
ProjekteBuchungenBudgetsRechnungen+ Ressourcenplanung, Jira, Microsoft 365
24Diagramme pro Projekt, sofort einsatzbereit
~15D365-Entitäten live angebunden
13automatische Reports & Synchronisationen
736automatisierte Tests sichern jede Version
133Releases seit dem Start, im Schnitt alle zwei Tage
Das Problem

Die Daten sind in D365. Die Antworten muss heute jemand suchen.

„Liegen wir im Budget? Wer hat was gebucht? Was können wir abrechnen?“ In D365 heißt das: Menüs durchklicken, exportieren, in Excel zusammenbauen. Jede Woche, für jedes Projekt.

Heute

  • Projektstand per Export und Pivot-Tabelle, Stunden später
  • Fehlbuchungen sucht man am Monatsende von Hand
  • Leistungsnachweise werden von Hand gebaut
  • Umsatz je Bereich kennt nur, wer die Tabelle pflegt

Mit Klarsicht

  • Budget, Marge und Forecast je Projekt auf einen Blick
  • Regel-Engine prüft jede Buchung automatisch
  • Leistungsnachweis als Excel, Word oder PDF mit einem Klick
  • Umsatz vom Unternehmen bis aufs Projekt, mit KI-Erklärung
Für wen

Eine Datenbasis. Drei Blickwinkel.

Jede Person sieht genau das, was ihre D365-Berechtigungen erlauben, aufbereitet für die Entscheidungen, die sie treffen muss.

Projektleitung

Den eigenen Projekten voraus sein.

Statt monatlich Zahlen zu sammeln, sieht die Projektleitung jeden Tag, wohin das Projekt läuft.

  • Live-Dashboard mit Burn-down, Kosten und Marge
  • Leistungsnachweis per Klick
  • Einsatzplanung und Abwesenheiten des Teams
  • Rechnungsstatus je Kunde
PMO

Qualität sichern, ohne hinterherzulaufen.

Das PMO definiert die Regeln einmal. Klarsicht prüft, erinnert und berichtet von selbst.

  • Regel-Engine für Buchungsqualität
  • Wochenberichte und Team-Stimmung per Link
  • Budget-Alarme an Schwellwerten
  • Abwesenheitskalender für das ganze Unternehmen
Management

Umsatz und Marge, bis aufs Projekt.

Die Geschäftsführung sieht das Unternehmen, klickt in einen Bereich und landet im einzelnen Projekt.

  • Umsatz je Bereich gegen Ziel
  • Prognosen und Margen-Ranking
  • Hinweise zu Kostenüberschreitung und Rechnungsverzug
  • Geplante Reports als E-Mail und PDF
Funktionen

Alles, was zwischen ERP und Entscheidung fehlt.

Projekt-Cockpit

Plan, Ist und Forecast, Kosten intern und extern, abrechenbare Stunden, Aktivitätsbudgets.

Regel-Engine

Tageslimits, fehlende Kommentare, falsche Abrechnungsart, Sonntagsbuchungen: frei konfigurierbar.

Leistungsnachweis

Aus den Buchungen direkt als Excel, Word-Vorlage oder PDF, bereit für den Kunden.

Umsatz-Drilldown

Unternehmen, Bereich, Projekt. Monatswerte, Zielwerte, fakturiert und bezahlt.

Einsatzplanung

Zeitleiste der Teambesetzung aus Ihrem Ressourcen-Planungstool, neben den Ist-Zahlen.

Wochenbericht & Stimmung

Das Team füllt per E-Mail-Link aus, ohne Login. Ergebnis als PDF und Digest.

KI-Assistent

Fragen in natürlicher Sprache, Antworten aus den echten Projektdaten.

Automatische Reports

Stundenerinnerungen, Budget-Alarme, Umsatzberichte: geplant, per E-Mail, ohne Zutun.

KI, die Ihre Zahlen kennt

Fragen stellen statt Berichte bauen.

Der Assistent arbeitet mit Werkzeugen auf Ihren Projektdaten: Projekte suchen, Details laden, Abwesenheiten und Rechnungen prüfen. Er sieht nur, was die fragende Person sehen darf.

  1. ErkennenDie Regel-Engine findet Auffälligkeiten in den Buchungen.
  2. FreigebenEin Mensch entscheidet, was weitergeht. Nichts passiert ungefragt.
  3. HandelnDie KI formuliert eine persönliche E-Mail je Person und versendet sie.
Welche meiner Projekte laufen über Budget?
search_projects · get_project_details Zwei von fünf Projekten liegen über Plan. Projekt Atlas hat 68 % des Budgets verbraucht bei 58 % Laufzeit, der Forecast endet bei 103 %. Haupttreiber sind externe Kosten seit KW 5.
Und was ist noch nicht abgerechnet?
get_invoices Für Atlas stehen zwei Rechnungsvorschläge offen, der ältere seit 21 Tagen.
Beispieldaten
So funktioniert es

Angebunden an Ihre Systeme. Betrieben wie Enterprise-Software.

Klarsicht liest direkt über die OData-Schnittstelle von D365, lädt nur bei Änderungen nach und hält nachts alles synchron.

QUELLEN Dynamics 365 F&OProjekte, Buchungen, Budgets, Rechnungen RessourcenplanungPersonen, Zuweisungen, Abwesenheiten JiraEpics und Zeitachsen Microsoft 365Single Sign-on und E-Mail-Versand KLARSICHT Sync & CacheLaden bei Bedarf, nächtlicher Abgleich Regeln & ForecastChecks, Prognosen, Margen KI-AssistentWerkzeuge auf Projektdaten Reports & Alarme13 geplante Abläufe PostgreSQL · .NET 8 · Blazor ROLLEN ProjektleitungCockpit, Nachweise, Team PMORegeln, Berichte, Alarme ManagementUmsatz, Prognose, Ranking
Ihre Berechtigungen geltenAnmeldung über Microsoft Entra ID. Abfragen laufen mit den D365-Rechten der jeweiligen Person.
Kubernetes-BetriebMehrere Instanzen, gehärtete Container, Datenbank-Migrationen vor jedem Start.
GitOps-DeploymentJede Version getestet, gebaut und automatisch ausgerollt.
BeobachtbarOpenTelemetry-Metriken, Health-Checks und ein Lastmonitor für die ERP-Schnittstelle.